从前有一匹驴子，它辛辛苦苦地为主人干了一辈子。当它老了，没有气力再去磨坊里磨麦子的时候，主人便打算把它杀掉。驴子知道了，就决定逃到不莱梅市去，想在那里当一个音乐家。路上，它看见一条猎狗躺在路边打呵欠。驴子问猎狗为什么躺在这儿。狗说，因为它老了，再也不能跟主人去打猎了，主人要打死它，它是逃出来的，驴子邀它一起去不莱梅当音乐家，猎狗和它一...

小白兔长大了，开始不只希望有胡萝卜，开始期待爱情……大兔子很好，总是把胡萝卜给我吃，可大兔子真的就是我的爱人么？小白兔背了很多大兔子送她的胡萝卜，告别了大兔子，走进了森林。